Lattice es excelente para la gestión del rendimiento y OKRs; Notion es ideal para un sistema operativo flexible y todo en uno para equipos. Si estás consolidando herramientas o deseas una mayor alineación entre estrategia, proyectos y conocimiento, migrar de Lattice a Notion puede tener sentido, siempre que exportes los datos correctos, los remodeles bien y recrees los flujos de trabajo clave.

Mejoras en esta guía

• Mapeo claro de los objetos de Lattice (Metas/OKRs, Revisiones, 1:1s, Comentarios) a bases de datos y plantillas escalables en Notion.

• Un plan de migración paso a paso y de bajo riesgo (opciones CSV/API, limpieza de datos, importaciones, automatizaciones).

• Límites conocidos, soluciones alternativas, y plan de éxito post-implementación—basado en documentos actuales.

Cambios recientes

• Lattice soporta exportaciones CSV para Metas y Revisiones y una API pública para recuperación programática (Usuarios, Metas, Comentarios, Revisiones, etc.).

• Notion importa CSVs (incluido “Fusión con CSV”) y ofrece una API con ~3 solicitudes/segundo por integración, además de un modelo de base de datos/fuente de datos revisado.

Por qué las organizaciones se trasladan de Lattice a Notion

• Consolidación y contexto: Integrar estrategia, proyectos, documentos y reportes en un mismo sistema operativo, reduciendo costos de cambio.

• Flujos de trabajo personalizados: Las bases de datos, relaciones y plantillas de Notion permiten procesos de OKR y revisión adaptados.

• Visibilidad: Vincula OKRs directamente a hojas de ruta, actualizaciones de proyectos y notas de reuniones.

Nota: Lattice destaca en ciclos de rendimiento estructurados y análisis de personas; asegúrate de no perder cumplimiento o análisis que dependas antes de desactivar. (Lattice soporta datos de rendimiento/compromiso centralizados y asistencias de IA; recrea solo lo que realmente necesites en Notion.)

Qué datos se transfieren típicamente (fuente → destino)

Límites conocidos e implicaciones prácticas

• Alcance de importación CSV: Notion soporta importación de CSV y “Fusión con CSV,” pero algunos tipos de propiedades (e.g., Relaciones/Personas) no se mapean directamente desde CSV—planifica para vinculación post-importación o población mediante API.

• Capacidad de la API: La API de Notion promedia ~3 solicitudes/segundo por integración—agrupar sabiamente e incluir lógica de reintento.

• Cambios de modelo: La API de Notion 2025 introduce fuentes de datos dentro de las bases de datos—usa los puntos finales actuales al automatizar.

Plan de migración paso a paso

1) Descubrimiento y alcance (1–2 semanas)

• Inventario de lo que usas en Lattice ahora (Metas/OKRs, Revisiones, Comentarios, 1:1s), lo que debe mantenerse, y cualquier enlace HRIS.

• Decidir si algunos procesos permanecen en Lattice o se trasladan por completo a Notion.

2) Exportación de datos desde Lattice

• OKRs/Metas: Administradores/usuarios pueden exportar a CSV; API también disponible para extracciones programáticas.

• Revisiones: Exporta datos de ciclo de revisión (CSV) por ciclo.

• Directorio/Personas: Exporta el directorio si es necesario (CSV) o extrae desde HRIS.

3) Transformar y limpiar

• Normaliza propietarios, equipos, fechas, estados; convierte objetivos/resultados clave en un esquema consistente (Objetivo, Resultado Clave, Progreso, Confianza, Periodo).

• Mapea campos de Lattice a propiedades de Notion (Título, Seleccionar/Estado, Número, Fecha, Relación).

• Prepara tablas de búsqueda para equipos/personas para habilitar Relaciones post-importación.

4) Arquitectura de Notion (modelo destino)

• Bases de datos:

  • OKRs (Objetivos, Resultados Claves, Periodo, Propietario, Alineación)

  • Revisiones de Rendimiento (Ciclo, Revisado, Gerente, Calificaciones, Resultados)

  • Personas (Nombre, Cargo, Equipo)

  • Equipos (Nombre, Líder)

  • 1:1s y Actualizaciones (Fecha, Participantes, Agenda, Acciones)

• Plantillas: Plantilla de paquete de revisión, plantilla de agenda 1:1, plantilla trimestral de OKR.

• Tableros: Vistas de compañía, departamento, individual; vincula OKRs a proyectos y notas de reuniones. (Notion ofrece ejemplos de flujos de trabajo de OKR para construir.)

5) Importación a Notion

• Usa importación CSV (o Fusión con CSV) para cargas iniciales.

• Para Relaciones/Personas o actualizaciones incrementales, utiliza la API de Notion para crear páginas y establecer propiedades, respetando el modelo de base de datos/fuente de datos actual y los límites de tasa.

6) Automatizaciones e integraciones

• Reconstruye automatizaciones críticas (e.g., resumen semanal de OKR, recordatorios de revisión) usando la API de Notion y tu pila de automatización. Incluye retroceso/reintento por límites de tasa.

• Si tu HRIS solía alimentar Lattice (e.g., BambooHR), decide si reflejar campos clave en Notion a través de CSV nativo, conectores de terceros, o middleware personalizado ligero.

7) Seguridad, privacidad y retención

• Confirma qué debe conservarse de las revisiones de rendimiento y comentarios; alinea con políticas internas. Decide qué necesita archivo antes del apagado.

8) Piloto, formación, iteración

• Pilota con un departamento. Valida mapeos, permisos y tableros.

• Capacita a los gerentes en flujos de OKR y revisión en Notion; proporciona videos cortos y plantillas.

Cómo ayuda Generación Digital

1. Evaluación y diseño – Realizamos talleres de descubrimiento, catalogamos objetos y dependencias de Lattice, y diseñamos tu arquitectura de información y gobernanza en Notion.

2. Tubería de datos – Gestionamos la extracción Lattice CSV/API, mapeo de campos y transformaciones—luego importamos a Notion vía CSV/API con capacidad de auditoría.

3. Recreación de flujos de trabajo – Reconstruimos tableros OKR, plantillas de revisión y agendas 1:1; conectamos OKRs a proyectos, documentos y reuniones en Notion.

4. Automatizaciones – Reestablecemos empujes clave y reportes usando la API de Notion en línea con los límites de tasa y modelo de API actual.

5. Cambio y habilitación – Capacitamos a gerentes y administradores, escribimos manuales de operaciones, y ejecutamos una transferencia medida.

6. Soporte – Atención post implementación, además de optimización trimestral.

Resultado: un espacio de trabajo sostenible en Notion donde estrategia, proyectos, rendimiento y conocimiento están estrechamente conectados—sin pérdida de datos o sorpresas desagradables.

Preguntas Frecuentes

¿Podemos trasladar nuestros OKRs existentes de Lattice a Notion?
Sí. Exporta Metas de Lattice como CSV o usa la API, luego importa a una base de datos OKR en Notion y reconstruye relaciones/tableros.

¿Qué pasa con los datos de revisión y comentarios históricos?
Lattice admite exportaciones CSV de ciclos de revisión; puedes almacenarlas como páginas en Notion con propiedades y adjuntos para paquetes, o mantener un archivo solo lectura junto con resúmenes en Notion.

¿Existen inconvenientes con las importaciones CSV a Notion?
El CSV funciona bien para cargas iniciales, pero las Relaciones/Personas normalmente requieren población mediante API o vinculación post-importación; planifica para eso.

¿La API de Notion será lo suficientemente rápida para espacios de trabajo más grandes?
Sí, con agrupamiento y reintentos. La API promedia ~3 solicitudes/segundo por integración, así que diseña los trabajos en consecuencia.

Próximos pasos

Planifica tu migración de Lattice a Notion con Generación Digital.
Evaluaremos tu uso actual de Lattice, diseñaremos una arquitectura adecuada de Notion, realizaremos el traslado de datos, recrearemos flujos de trabajo clave y entrenaremos a tus equipos—de principio a fin, con sede en el Reino Unido, liderado por socios.

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